Риск коррекции рынка РФ подталкивает к выбору более консервативных инструментов. Стоит ли распродать все российские акции или есть бумаги, которые следует попридержать в портфеле? Какие виды облигаций способны сохранить сбережения?

Об этом и не только в «Итогах недели» вместе с ведущими Ярославом Кабаковым и инвестконсультантом Тимуром Нигматуллиным.

VK Company Limited

Тикер	VKCO
Идея	Long
Срок идеи	1 месяц
Цель	800 руб.
Потенциал идеи	15,9%
Объем входа	8%
Стоп-приказ	630 руб.

Компания активно диверсифицирует свой бизнес и развивает новые направления. На днях стало известно, что VK планирует создание нового билетного сервиса, который будет встроен в социальную сеть «ВКонтакте». Помимо этого, компания открыла монетизацию приложений для иностранных разработчиков в RuStore. Все это должно оказать положительное влияние на операционные показатели эмитента.

Акции компании торгуются в среднесрочном восходящем канале, оттолкнувшись от линии поддержки. Идея на рост бумаги с целью 800 руб. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 630 руб. риск на портфель составит 0,7%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,83.

Comcast Corporation

Тикер	CMCSA
Идея	Long
Срок идеи

( Читать дальше )

«Магнит» – защитный представитель российского ритейла, чьи бумаги с конца прошлого года до недавнего времени были под давлением из-за приостановки публикации отчетности по МСФО и из-за понижения уровня листинга на Московской бирже в мае 2023 года из-за отсутствия действующего совета директоров.

Опубликованные в июне отчеты, показавшие достаточно неплохие результаты за прошлый год и I квартал 2023 года, и оферта инвесторам-нерезидентам придали позитива бумагам. Российские инвесторы могли делать ставку на благополучное разрешение ситуации с вопросами корпоративного управления в «Магните» и снижение доли иностранных акционеров, что может помочь ритейлеру сохранить место среди голубых фишек, а также вернуться к вопросу о выплате дивидендов. Мы планируем пересмотреть целевую цену «Магнита» в ближайшее время.

Инвесторы не спешат расстаться с акциями «Яндекса», поскольку это – уникальная для российского рынка компания. Во-первых, TMT-сектор на рынке РФ почти не представлен, в то время как в американском биржевом индексе S&P 500 вес TMT-сектора составляет уже 34,3%.

( Читать дальше )

ПАО «Белуга Групп»

Тикер	BELU
Идея	Long
Срок идеи	2-10 недель
Цель	5100 руб.
Потенциал идеи	12,38%
Объем входа	10%
Стоп-приказ	4270 руб.

Компания выпустила отчет по продажам за I квартал 2023 года. Исходя из этих данных, сеть магазинов «ВинЛаб», которая принадлежит компании, показывает высокие темпы роста, одни из лучших в ритейл-секторе. Также следует учитывать, что «Белуга Групп» ранее анонсировала масштабные планы по развитию: к концу 2024 года планируется открыть 2500 магазинов в разных регионах страны. Высокие темпы роста показателей в прошлом и планы компании по развитию в будущем создают потенциал для высоких дивидендных выплат, что может стать основанием для роста котировок.

Котировки некоторое время находились в состоянии консолидации. На текущий момент цена пробила консолидацию вверх, что создает потенциал дальнейшего роста.  Стоп-лосс можно поставить с запасом чуть ниже уровня. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 4270 руб. риск на портфель составит 0,59%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,10.

( Читать дальше )

ПАО «НОВАТЭК»

Тикер	NVTK
Идея	Long
Срок идеи	3-4 недели
Цель	1600 руб.
Потенциал идеи	12,43%
Объем входа	8%
Стоп-приказ	1370 руб.

12 июля компания опубликовала отчет, в котором заявила, что реализация сжиженного природного газа во II квартале 2023 года выросла на 47,3% до 3,24 млрд кубических метров. Все этого говорит о постепенном восстановлении цепочек продаж и успешном поиске новых покупателей.

Восходящая тенденция подтвердилась пробоем сопротивления на отметке 1400 пунктов. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 1370 руб. риск на портфель составит 0,30%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,34.

 

CSX Corporation

Тикер	CSX
Идея	Long
Срок идеи	2-10 недель
Цель	$34,7
Потенциал идеи	2,9%
Объем входа	10%
Стоп-приказ	$33,2

Показатели компании росли в течение длительного времени: в I квартале этого года операционная прибыль на акцию составила $0,46, что на $0,04 выше прогноза.

( Читать дальше )

ПАО «НЛМК»

Тикер	NLMK
Идея	Long
Срок идеи	1 месяц
Цель	210 руб.
Потенциал идеи	14,1%
Объем входа	8%
Стоп-приказ	170 руб.

НЛМК вывел на полную производственную мощность завод по выпуску премиальной марки трансформаторной стали в Индии. До запуска собственного производства компания занимала 25% индийского рынка трансформаторной стали. Ожидаем, что после запуска завода эта доля значительно увеличится.

Акции компании торгуются в среднесрочном восходящем тренде, выше пересечения 50-дневной и 200-дневной скользящих средних. Идея на рост бумаги с целью 210 руб. При объеме позиции  8% и выставлении стоп-заявки на уровне 170 руб. риск на портфель составит 0,61%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,86.

Advanced Micro Devices, Inc.

Тикер	AMD
Идея	Long
Срок идеи	1-2 месяца
Цель	$128,9
Потенциал идеи	12,5%

( Читать дальше )

Аналитики «Финама» оценили результативность выпущенных ранее прогнозов по российским и иностранным ценным бумагам. В пятерку наиболее доходных вошли расписки российского перевозчика Globaltrans, акции американской нефтесервисной компании Schlumberger, индийского и китайского автопроизводителей Tata Motors и Li Auto, а наибольшую доходность показали расписки отечественного агрохолдинга «Русагро».

Несмотря на сохраняющуюся волатильность на фондовых рынках, прогнозы аналитиков «Финама» продолжают демонстрировать высокую точность.

Так, 17 апреля этого года аналитиками «Финама» была предложена идея по распискам Globaltrans. На сегодня они принесли инвесторам доход в размере 20%. Позитивом для бумаг грузоперевозчика, как и прогнозировалось, послужили положительная динамика фрахтовых ставок в сегменте полувагонов, рост грузооборота и погрузки на сети РЖД, а также наличие долгосрочных сервисных контрактов с крупнейшими российскими компаниями. Целевая цена по распискам Globaltrans — 601 руб., остаток апсайда — 14%.

( Читать дальше )

TCS Group Holding PLC

Тикер	TCSG
Идея	Long
Срок идеи	2-8 недель
Цель	3566 руб.
Потенциал идеи	6,6%
Объем входа	10%
Стоп-приказ	3185 руб.

Благодаря гибкой и эффективной бизнес-модели TCS Group смогла уверенно пройти через кризисный 2022 год. В текущем году холдинг показывает быстрое восстановление финпоказателей. Так, чистая прибыль в I квартале 2023 года подскочила до 16,2 млрд руб., увеличившись в 11,5 раза в годовом выражении и на 58% в квартальном выражении. Рентабельность капитала (ROE) составила 30,5%. TCS Group показала заметный рост чистого процентного дохода благодаря увеличению объемов кредитования и клиентской базы, при этом качество активов и капитальная позиция не вызывают опасений.

Акции находятся около ключевого уровня поддержки. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 3185 руб. риск на портфель составит 0,48%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,4.

( Читать дальше )

ПАО «МТС»

Тикер	MTSS
Идея	Long
Срок идеи	2-10 недель
Цель	334 руб.
Потенциал идеи	12,18%
Объем входа	10%
Стоп-приказ	280 руб.

28 июня образовался дивидендный гэп, после которого котировки МТС дополнительно снизились. Текущие уровни можно считать справедливыми для покупки бумаги. Судя по отчетности, у МТС увеличилась нераспределенная прибыль, сократился долг. Также хорошей новостью является то, что правительство может разрешить мобильным операторам увеличивать тарифы на 5% выше инфляции. Из негативных факторов: выросла стоимость аренды и, несмотря на рост выручки, не увеличивается прибыль.

Котировки откатились после дивидендного гэпа, после чего цена прекратила падение около уровня поддержки. Стоп-лосс можно поставить у следующего снизу уровня, а тейк-профит — под закрытие гэпа. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 280 руб. риск на портфель составит 0,60%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,04.

( Читать дальше )

ПАО «Полюс»

Тикер	PLZL
Идея	Long
Срок идеи	3-4 недели
Цель	12 000 руб.
Потенциал идеи	11,34%
Объем входа	8%
Стоп-приказ	10 450 руб.

Депозитарные программы «Полюса» закончатся в октябре 2023 года. Это означает, что инвесторы смогут покупать акции только на Московской бирже, а выпущенные АДР/ГДР, вероятнее всего, будут заменены на локальные бумаги на той же бирже.

Восходящая тенденция продолжается, и после небольшой коррекции открытие длинных позиций остается актуальным. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 10 450 руб. риск на портфель составит 0,29%. Соотношение прибыль/риск составляет 4,99.

NetEase, Inc.

Тикер	NTES
Идея	Long
Срок идеи	2-10 недель
Цель	$106
Потенциал идеи	10,66%
Объем входа	10%
Стоп-приказ	$92

За 2022 год выручка NetEase показала прирост на 10% в годовом выражении на фоне сокращения игровой отрасли на 7% в годовом выражении.

( Читать дальше )